Steven Belchetz, CFAMD, MBA, BA
Responsable du marché, spécialiste en gestion de patrimoine, gestionnaire de portefeuille
Courriel
[email protected]
Téléphone
416.640.8556
Profil LinkedIn
Steven Belchetz
Bureau
Toronto, Ontario
Étant donné mon intérêt pour la finance et mon désir de faire la différence dans la vie des autres, ce travail était idéal et m’ouvrait de nouveaux horizons. J’ai commencé ma carrière en tant que gestionnaire de portefeuille et directeur de la recherche dans une société indépendante de conseil en placement, puis j’ai fondé une pratique nationale en conseil de placement chez Ernst & Young. En 2003, j’ai rejoint Conseillers T.E. (aujourd’hui CWB Gestion de patrimoine), où j’ai lancé la plateforme de placements exclusifs Prosperity™ et amené l’entreprise sur le marché des services aux Autochtones.
Aujourd’hui, je supervise les activités de gestion de patrimoine de CWB Gestion de patrimoine dans l’Est du Canada et je continue de conseiller les familles de nos clients fortunés. Le fait d’avoir été en contact direct avec les clients pendant de nombreuses années influe sur la façon dont j’encadre nos conseillers et collabore aux initiatives stratégiques avec notre équipe de direction. J’aime la diversité de mes tâches et l’équilibre entre les interactions avec les clients et les relations collégiales.
Je supervise toujours nos Services aux Autochtones, qui veillent sur plus de 50 communautés autochtones au Canada, et je contribue à leur croissance. Être en mesure de redonner et d’aider les communautés autochtones à gérer leurs finances demeure une expérience très gratifiante.
J’ai obtenu un baccalauréat ès arts en statistique de l’Université Western et un MBA en finance de l’Université McMaster. Je détiens également le titre d’analyste financier agréé (CFAMD).
Toronto, Ontario
« Je me sens véritablement utile lorsque j’aide mes clients à atteindre leurs objectifs de vie. »Il y a près de 30 ans, un heureux hasard m’a mis sur la voie de la gestion de patrimoine et a changé le cours de ma vie. J’étais attiré par les services bancaires d’investissement jusqu’à ce qu’un ami me suggère de parler à un spécialiste en la matière qu’il connaissait. Ce spécialiste était en fait gestionnaire de placements. Au cours de la conversation, l’idée d’aider la gens à gérer leur bien-être financier au fil du temps m’a aussitôt séduit.
Étant donné mon intérêt pour la finance et mon désir de faire la différence dans la vie des autres, ce travail était idéal et m’ouvrait de nouveaux horizons. J’ai commencé ma carrière en tant que gestionnaire de portefeuille et directeur de la recherche dans une société indépendante de conseil en placement, puis j’ai fondé une pratique nationale en conseil de placement chez Ernst & Young. En 2003, j’ai rejoint Conseillers T.E. (aujourd’hui CWB Gestion de patrimoine), où j’ai lancé la plateforme de placements exclusifs Prosperity™ et amené l’entreprise sur le marché des services aux Autochtones.
Aujourd’hui, je supervise les activités de gestion de patrimoine de CWB Gestion de patrimoine dans l’Est du Canada et je continue de conseiller les familles de nos clients fortunés. Le fait d’avoir été en contact direct avec les clients pendant de nombreuses années influe sur la façon dont j’encadre nos conseillers et collabore aux initiatives stratégiques avec notre équipe de direction. J’aime la diversité de mes tâches et l’équilibre entre les interactions avec les clients et les relations collégiales.
Je supervise toujours nos Services aux Autochtones, qui veillent sur plus de 50 communautés autochtones au Canada, et je contribue à leur croissance. Être en mesure de redonner et d’aider les communautés autochtones à gérer leurs finances demeure une expérience très gratifiante.
J’ai obtenu un baccalauréat ès arts en statistique de l’Université Western et un MBA en finance de l’Université McMaster. Je détiens également le titre d’analyste financier agréé (CFAMD).
En dehors du bureau
Je vis à Toronto avec ma famille et j’aime voyager, jouer au golf et suivre mon fils et ma fille au hockey.