Malcolm Jones, MBA, CFA

Edmonton, Alberta

« Je suis fasciné par le monde qui m’entoure et par le mécanisme des engrenages et des poulies. J’aime mettre ces observations en pratique pour aider les gens à atteindre leurs objectifs financiers. »

C’est en participant à la Queen’s Business Competition pendant mes études de premier cycle que j’ai eu envie de faire carrière dans le domaine de la gestion de patrimoine. Dans notre étude de cas, nous avons évalué les options de placement dont disposait une famille propriétaire d’une entreprise florissante, que personne dans la famille ne voulait reprendre à la mort de son fondateur (le père). La situation désespérée de sa veuve (qui avait besoin de conseils financiers à court et long terme) m’a ému et je me suis dit que travailler avec des gens comme elle serait enrichissant.

Après avoir pris cette décision, j’ai plongé tête baissée dans le monde passionnant de la recherche financière et des données. Chaque jour est différent dans le domaine de la recherche et ce qui m’attirait, c’était d’analyser des données, de comprendre l’interaction entre les points de données et ensuite d’établir des prévisions fondées sur des informations fiables afin d’aider les gens à atteindre leurs objectifs financiers.

Chez CWB Gestion de patrimoine, la recherche s’effectue en équipe dans une optique à long terme. Chacun apporte sa pierre à l’édifice et met son ego de côté pour que nous puissions prendre des décisions dans l’intérêt des clients. Je crée des stratégies de placement dans les titres à revenu fixe qui sont sûres et durables, avec pour objectif d’accroître les gains afin d’assurer la protection et la croissance des actifs. Mes collègues et moi exécutons la stratégie de l’entreprise qui consiste à se concentrer sur les risques et les bénéfices, en séparant le bon grain de l’ivraie parmi l’abondance des nouvelles quotidiennes et des tendances en matière de placement.

J’ai fait mes premières armes à TELUS, au sein du service de gestion des placements du régime de retraite. En 2005, je me suis joint à Adroit Investment Management qui a été acquise trois ans plus tard par CWB. Je détiens un baccalauréat en commerce et une maîtrise en administration des affaires de l’Université de l’Alberta, de même que le titre d’analyste financier agréé (CFA^MD).