Bernadette Churchill, CIM^MD, FEA, MBA

Bureau
Calgary, Alberta

« Il est important de faire la part des choses et de ne jamais cesser de chercher ce qui compte pour les clients, alors que nous amorçons ensemble notre parcours de gestion de patrimoine. »

Forte de plus de 20 ans d’expérience en gestion de patrimoine, je donne des conseils à des particuliers, des entreprises et des bureaux de gestion de patrimoine familial sur un large éventail de besoins et de solutions de placement souvent complexes. J’ai notamment adapté des stratégies afin de faciliter l’atteinte d’objectifs de retraite, créé des portefeuilles de placements pour générer un rendement des liquidités inutilisées par les entreprises et aidé des familles à épargner en prévision d’événements importants tels que l’achat d’une maison, les études des enfants ou la planification successorale.

Il n’y a pas deux clients pareils et leurs besoins évoluent. Je travaille donc en étroite collaboration avec eux afin de leur proposer une stratégie adaptée à leurs besoins à chaque étape de leur vie (accumulation, préservation et décaissement). J’adopte une approche globale à l’égard de la gestion de patrimoine, qui intègre des stratégies fiscalement avantageuses et des solutions de placement diversifiées dans le but d’optimiser les rendements tout en réduisant le risque.

D’après mon expérience, les personnes qui disposent de plans bien conçus et gérés en fonction du risque s’en sortent généralement mieux que celles qui n’en ont pas. Guidée par le proverbe selon lequel « savoir, c’est pouvoir », je veille à ce que mes clients comprennent l’orientation de leur portefeuille et se sentent à l’aise avec celle-ci, ce qui les motive et les rassure. En favorisant des relations transparentes à long terme basées sur la confiance, conjuguées à des plans financiers individualisés, je peux dormir sur mes deux oreilles et mes clients aussi.