1. Qui nous sommes
  2. Notre histoire

CWB Gestion de patrimoine

L'histoire d'une croissance

Avec des racines remontant à 1939, nos fondateurs ont été les pionniers des concepts de santé financière grâce à une planification complète et à une gestion professionnelle des investissements. Plus important encore, les fondateurs de chacune de nos sociétés de conseil en patrimoine croyaient que leurs clients méritaient les mêmes soins et la même attention que leurs propres familles.

CWB Groupe financier a commencé à investir dans son offre de gestion de patrimoine en 2008 avec l'acquisition d'Adroit Investment Management, une société basée à Edmonton. 

En 2013, CWB a fait une autre acquisition clé en devenant le propriétaire majoritaire de McLean & Partners Wealth Management, une société établie à Calgary.

CWB Gestion de patrimoine a été lancée en 2016 afin de superviser la stratégie globale de gestion de patrimoine (y compris Canadian Western Financial) et de fonctionner comme la branche patrimoine de CWB Groupe financier. 

En 2017, une décision stratégique a été prise de fusionner Adroit avec CWB Gestion de patrimoine. CWB McLean & Partners continue d'opérer en tant que filiale de CWB Partenaires en gestion de patrimoine dans le cadre de la branche de gestion de patrimoine de CWB Gestion de patrimoine. 

En mars 2020, CWB a renforcé sa division de gestion de patrimoine et élargi sa présence dans tout le Canada en faisant l'acquisition de Conseillers T.E., Leon Frazer & Associates et Doherty & Bryant, qui forment désormais CWB Gestion de patrimoine avec les marques susmentionnées.

Aujourd'hui, CWB Gestion de patrimoine compte plus de 200 professionnels du patrimoine à travers le Canada et environ 8 milliards de dollars d'actifs sous gestion, conseil et administration. Avec nos marques affiliées*, nous sommes fiers de servir les clients privés en anglais et en français, et d'offrir des services spécialisés de gestion de placements et de conseil aux clients institutionnels et aux communautés autochtones d'un océan à l'autre.

Notre mission et nos valeurs fondamentales

 

Nous cultivons un esprit d'entreprise volontaire dans tout ce que nous faisons. Notre première loyauté est toujours le meilleur intérêt de nos familles clientes. Grâce à des relations personnelles authentiques et à des conseils honnêtes, nous plaçons leur réussite au-dessus de tout. 

Mission 
Notre objectif est de dépasser les objectifs de nos familles clientes, en sachant que lorsqu'elles s'épanouissent, nous le faisons aussi. Nous cultivons des relations à vie, en apprenant à connaître nos clients, non seulement par leur prénom, mais aussi en fonction de leur vision unique de l'avenir. Puis nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider leurs rêves à se réaliser.

Chacun d'entre nous, chez CWB Gestion de patrimoine, apporte sa propre histoire à cette mission. Et c'est notre passion commune pour cette vocation qui continue de nous faire avancer. C'est la raison pour laquelle les relations avec nos clients durent des décennies, de génération en génération. 

Ensemble, nous pouvons assurer une prospérité durable aux clients que nous servons actuellement et devenir le principal conseiller en patrimoine des familles d'entrepreneurs de tout le Canada. 

Valeurs fondamentales 
Chez CWB Gestion de patrimoine, nous croyons toujours à des choses peu communes : une intégrité sans compromis et une orientation client absolue. C'est par le biais de notre culture unique que nous honorons l'esprit de nos fondateurs et l'héritage de nos anciennes entreprises. Tout ce que nous faisons est au service de notre vocation, qui est d'aider les familles de nos clients à vivre au mieux leur vie grâce à un meilleur bien-être financier. 

Nous sommes CWB Gestion de patrimoine. Votre succès c'est notre affaire.

*Les marques affiliées comprennent CWB Partenaires en gestion de patrimoine, Conseillers T.E. Services aux autochtones, Canadian Western Financial, CWB Insurance Solutions Ltd. et CWB Gestion de patrimoine.

Notre arbre généalogique - Jalons de la marque
2020-2022
2020: Matt Evans est nommé président et chef de la direction de CWB Gestion de patrimoine.

2020: CWB acquiert Conseillers T.E., Leon Frazer & Associates et Doherty & Bryant Financial Strategists. Ces marques fusionnent avec CWB Gestion de patrimoine.

2022: CWB Gestion de patrimoine, Conseillers T.E., Leon Frazer & Associates et Doherty & Bryant Financial Strategists s'unissent sous le nom de CWB Gestion de patrimoine. CWB McLean & Partners devient CWB Partenaires en gestion de patrimoine.
2010-2019
2013: CWB acquiert la propriété majoritaire de McLean & Partners.

2016: CWB Gestion de patrimoine.

2016: Création de CWB Insurance Solutions.

2016: Lancement de CWB Onyx Mutual Funds.

2016: Conseillers T.E. fait l'acquisition de Doherty & Bryant Financial Strategists.

2017: CWB Gestion de patrimoine et Adroit Investment Management fusionnent, et CWB Gestion de patrimoine devient le propriétaire majoritaire de McLean & Partners.

2017: CWB Gestion de patrimoine acquiert la pleine propriété de Canadian Western Financial.

2019: McLean & Partners devient CWB McLean & Partners.
2000-2009
2005: Conseillers T.E. lance son activité de services aux autochtones.

2008: CWB acquiert une participation majoritaire dans Adroit Investment Management.

2009: Doherty & Bryant Financial Strategists est fondé par Russ Doherty et Vic Bryant. Leur modèle de service à la clientèle est basé sur la planification financière indépendante et objective de Consillers T.E. (fee-only™).
1990-1999
1993: Création d'Adroit Investment Management.

1994: Conseillers T.E. lance une division de gestion des investissements, sous le nom de T.E. Investment Counsel, en réponse au besoin croissant des clients de bénéficier de conseils impartiaux en matière d'investissement.

1997: Conseillers T.E. lance sa division d'éducation financière afin de servir les entreprises canadiennes et leurs divers groupes d'employés.

1999: Création de McLean & Partners.

1999: Canadian Western Financial devient un courtier en fonds communs de placement.
1980-1989
1989Canadian Western Financial est fondé.
1970-79
1972: Tim Egan fonde Conseillers T.E. sous le nom de T.E. Financial Consultants. C'est l'une des premières sociétés financières au Canada à offrir une planification financière indépendante et objective aux cadres et aux particuliers, et elle marque le dépose le terme fee-onlyMD.
1960-1969
1964Le fondateur de Leon Frazer & Associates décède. George Frazer et Bill Tynkaluk deviennent les associés directeurs.
1950-1959
1950: LFA lance Associate Investors Ltd., le sixième plus ancien fonds commun de placement au Canada.

1950Leon Frazer & Associates créent Associate Investors Ltd, un fonds commun de placement conçu pour offrir les prouesses d'investissement de Leon Frazer aux investisseurs sans le capital d'investissement minimum habituellement requis pour ouvrir un compte de patrimoine privé.

1952Leon Frazer, fondateur de Leon Frazer & Associates, cofonde l'Association des conseils en placement du Canada (actuellement connue sous le nom d'Association des gestionnaires de portefeuille du Canada).
1940-1949
1947: Le fils de Leon Frazer, George, rejoint Leon Frazer & Associates.
1930-1939
1939L'une des premières sociétés de conseil en investissement au Canada, Leon Frazer & Associates, est fondée par Leon Frazer.