1. Qui nous sommes
  2. Notre approche

Pourquoi choisir CWB Gestion de patrimoine?

Depuis notre création en 1939, nous avons guidé nos clients à travers de multiples cycles de boum et de récession, et nous croyons que votre famille mérite le même soin et la même attention que nous accordons à nos propres familles.

Nous sommes présents lors des bons moments et nous restons à vos côtés pendant les périodes plus difficiles. Notre loyauté envers l’intérêt véritable de la famille de nos clients est essentielle à nos yeux. Nous adoptons une approche globale et disciplinée pour élaborer des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées qui vous conviennent. Nous avons mis en place une culture intégrée et collaborative animée par des professionnels hautement qualifiés et accrédités, qui forment une équipe composée de planificateurs financiers, de gestionnaires de portefeuille, de conseillers en préservation du patrimoine, et plus encore. 

Nous ne nous contentons pas de conseiller et d’investir. Nous coordonnons tous les aspects de vos finances personnelles et professionnelles et nous vous éduquons, vous et votre famille, sur toutes les questions connexes en tant que participants actifs à votre stratégie de gestion de patrimoine. Notre intégrité sans compromis fait en sorte que nous n’offrons que des solutions qui sont dans l’intérêt véritable de nos clients.