Planification financière

Grandir ensemble, septembre 2024

Parfois, les connaissances que nous transmettons à nos clients ressemblent à un secret bien gardé. C'est sur ce thème que nous nous penchons dans ce numéro de Grandir ensemble, sur des stratégies financières moins connues, comme les possibilités d'investissement négligées, le potentiel des fonds orientés par le donateur dans la planification de l'héritage et les façons surprenantes de maximiser les REEE.

Grandir Ensemble, juin 2024

Notre thème dans ce numéro de Grandir ensemble est « Évolution par hasard ou par choix ». Nous examinons les moments charnières où les individus et les entreprises sont confrontés au changement, soit de manière proactive, soit en réponse à des facteurs indépendants de leur volonté. Inspirés par les changements positifs que nous avons vus nos clients apporter dans leur propre vie, nous partageons également les histoires de transition à la retraite de deux d’entre eux.

Comprendre l’incidence des changements proposés au taux d’inclusion des gains en capital

Vendre vos actifs avant le 25 juin pour éviter l’impôt supplémentaire lié au nouveau taux d’inclusion des gains en capital peut sembler une évidence, mais ce n’est peut-être pas dans votre intérêt. Découvrez comment les changements apportés récemment peuvent toucher différemment les investisseurs particuliers en fonction de leur horizon de placement.

Grandir Ensemble, mars 2024

Le service personnalisé est au cœur de nos relations avec nos clients. C'est pourquoi ce numéro de Grandir ensemble explore sous différents angles comment, et pourquoi, nous nous efforçons de répondre aux besoins de nos clients de la meilleure manière qu’il soit. Nos collaborateurs nous font part de leurs réflexions sur ce que signifie pour eux la personnalisation du service à la clientèle, en travaillant avec les clients pour créer des expériences exceptionnelles.

Planification fiscale: points saillants et stratégies courantes

Nos clients n’ont pas besoin de connaître toutes les subtilités d’une stratégie fiscale exhaustive et optimisée – c’est pour cela que nous sommes là... entre autres choses. Cependant, une bonne compréhension générale des stratégies courantes de planification fiscale peut vous aider, vous et vos proches, à avoir des conversations plus éclairées. Dans cet article, nous vous présentons une vue d’ensemble du REER, du CELI, du CELIAPP, des déductions fiscales et des crédits d’impôt.