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Planification financière

Comprendre l’incidence des changements proposés au taux d’inclusion des gains en capital

30/04/2024
Par Trevor Fennessy, CFP, MBA

Vendre vos actifs avant le 25 juin pour éviter l’impôt supplémentaire lié au nouveau taux d’inclusion des gains en capital peut sembler une évidence, mais ce n’est peut-être pas dans votre intérêt. Découvrez comment les changements apportés récemment peuvent toucher différemment les investisseurs particuliers en fonction de leur horizon de placement.

Grandir Ensemble, mars 2024

25/03/2024

Le service personnalisé est au cœur de nos relations avec nos clients. C'est pourquoi ce numéro de Grandir ensemble explore sous différents angles comment, et pourquoi, nous nous efforçons de répondre aux besoins de nos clients de la meilleure manière qu’il soit. Nos collaborateurs nous font part de leurs réflexions sur ce que signifie pour eux la personnalisation du service à la clientèle, en travaillant avec les clients pour créer des expériences exceptionnelles.

Planification fiscale: points saillants et stratégies courantes

10/01/2024
Par Aaron Hector, B.Comm., CFP, R.F.P., TEP

Nos clients n’ont pas besoin de connaître toutes les subtilités d’une stratégie fiscale exhaustive et optimisée – c’est pour cela que nous sommes là... entre autres choses. Cependant, une bonne compréhension générale des stratégies courantes de planification fiscale peut vous aider, vous et vos proches, à avoir des conversations plus éclairées. Dans cet article, nous vous présentons une vue d’ensemble du REER, du CELI, du CELIAPP, des déductions fiscales et des crédits d’impôt.

Optimisez les avantages fiscaux du CELIAPP grâce à une bonne planification 

05/12/2023
Par Aaron Hector, B.Comm., CFP, R.F.P., TEP

Dans le premier de cette série de deux articles sur le nouveau CELIAPP, intitulé Comment utiliser le CELIAPP différemment, nous sommes sortis des sentiers battus pour vous montrer qu’il est possible d’utiliser ce compte autrement. Nous allons maintenant voir de quelles façons vous pouvez optimiser les avantages fiscaux qu’il offre grâce à une bonne planification.

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