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Ce numéro de Grandir ensemble s'articule autour du thème « Leçons et réflexions sur la constitution d’un patrimoine ». Il célèbre les leçons que nos clients et collègues ont apprises, apportant clarté et confiance à l’approche de 2025.
Parfois, les connaissances que nous transmettons à nos clients ressemblent à un secret bien gardé. C'est sur ce thème que nous nous penchons dans ce numéro de Grandir ensemble, sur des stratégies financières moins connues, comme les possibilités d'investissement négligées, le potentiel des fonds orientés par le donateur dans la planification de l'héritage et les façons surprenantes de maximiser les REEE.
Alors que nous soulignons l’anniversaire du fonds d’actions à petite et moyenne capitalisation de CWB Gestion de patrimoine, nous nous penchons sur quelques-uns des enseignements utiles que nous avons tirés. Lancé il y a un peu plus d’un an, le fonds investit dans des sociétés ayant une capitalisation boursière maximale de 10 G$.
Le printemps est presque là et notre dernière édition de "Grandir ensemble" regorge d'articles perspicaces et d'une vision équilibrée des conditions économiques. Une récession est probable, mais nous pensons qu'elle sera relativement modérée. Dans un tel environnement, il y a à la fois des défis et des opportunités à saisir, et nous examinons certains d'entre eux dans la mesure où ils affectent les investisseurs, les particuliers et les propriétaires d'entreprises.
Les périodes de transition peuvent être inconfortables, voire même décourageantes. Qu'il s'agisse de s'y retrouver dans les marchés, d'aider vos proches à acheter leur première maison, ou de savoir comment aborder la retraite au-delà des seuls aspects financiers, ce numéro de Grandir Ensemble vous accompagne pas à pas.