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Établir et mettre en œuvrevotre vision financière

Un plan financier complet devrait comprendre une vision à 360° de votre situation financière et de vos objectifs de vie, ainsi que ceux de votre famille, à court et à long terme. Nos stratégies personnalisées établissent un plan pour chacune des étapes de la vie, évoluent en même temps que vous et vous permettent de relever les défis inévitables de la vie. Dans le cadre du processus, nous veillons à ce que vous et votre famille participiez de façon active à la création de ce plan.
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Intégration stratégique

Nous élaborons une stratégie coordonnée qui décortique chaque composante de votre situationfinancière, tant personnelle que professionnelle, et qui garantit que chacune de ces composantes soit en mesure de fonctionner de manière efficace pourformer un tout.
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Services de fiscalité

Nous optimisons vos stratégies fiscales personnelles et professionnelles afin de préserver votre patrimoine le plus possible, tout en respectant la conformité aux exigences fiscales. 

Gestion de portefeuille 

Nos gestionnaires deportefeuille élaborent les bonnes solutions de placement qui conviennent à vosobjectifs financiers personnels et professionnels, afin de protéger vos actifs et d’assurer une croissance constante au fil du temps.

Repreneuriat

Notre équipe dispose des ressources nécessaires pour vous conseiller sur les stratégies de repreneuriatet leur mise en œuvre, tout en tenant compte des réalités du secteur des affaires actuelles et futures ainsi que de la dynamique au sein de l’entreprise ou de la famille.
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Solutions d’assurance 

La préservation du patrimoine afin de garantir que vous, votre famille et votre entreprise soient protégés en période d'incertitude. Accès à une classe d'actifs alternative pour une plus grande diversification et croissance de votre patrimoine.
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Planification de la retraite et décumulation

Nous évaluons votre situation financière actuelle, répondons à toutes vos préoccupations, explorons vos aspirations et créons une feuille de route claire pour vous donner l’assurance que vous êtes sur la bonne voie pour vivre une vie heureuse à la retraite, comme vous l’aviez envisagé.
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Planification successorale 

Nous élaborons des stratégies qui garantissent une efficacité fiscale, des liquidités et une tranquillité d’esprit pour vous et vos proches, si quelque chose devait vous arriver.
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Éducation et ressources

Nous nous engageons à être des partenaires financiers et à vous éduquer, vous et vos proches, tout au long du processus. Nous vous proposons une communication transparente et efficace dans le cadre de vos stratégies patrimoniales. 

Comment pouvons-nous vous aider à assurer votre bien-être financier?

Nous vous invitons à entrer en contact avec un planificateur financier.