Il peut être très difficile de gérer vous-même plusieurs actifs, tels que des entreprises, des résidences, des immeubles de placement, des fonds philanthropiques et d’autres placements, et cela peut prendre beaucoup de votre temps. Nos experts spécialisés superviseront et géreront l’ensemble de votre situation financière, dans le but de bâtir un héritage par le biais de la préservation du patrimoine et de la croissance des actifs pour les générations à venir.
Nous commençons par vous offrir un aperçu de votre situation financière globale et nous déterminons quels sont vos souhaits, vos priorités et vos préoccupations. Notre équipe élabore ensuite un plan directeur pour s’assurer que nous travaillons tous de manière cohérente dans le but de réaliser votre vision avec confiance et compassion.
Nos services comprennent :
- Gestion des placements
- Planification successorale
- Planification fiscale et services immobiliers
- Gestion des risques et solutions d’assurance
- Soutien au mode de vie et conciergerie personnelle
- Conciergerie médicale et conseil en soins de santé
- Et plus encore