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Nous sommes là pour vous quand vous en avez le plus besoin

L'assurance est un élément essentiel de votre stratégie patrimoniale intégrée et coordonnée. Nos conseillers en préservation du patrimoine collaborent avec votre planificateur financier pour faire en sorte que vous, votre famille et votre entreprise soient préparés à l'incertitude.

Notre équipe mènera d'abord une séance de découverte pour déterminer vos besoins.

  • Que se passerait-il si vous, votre conjoint ou un employé clé tombait gravement malade ou devenait invalide?
  • Avez-vous l'intention de transmettre une entreprise ou des biens à vos enfants?
  • Êtes-vous certain de l'efficacité fiscale de votre plan successoral?
  • Avez-vous actuellement une assurance en place? Quel était l'objectif de votre couverture actuelle?
  • Votre entreprise dispose-t-elle des ressources nécessaires pour poursuivre ses activités sans interruption en votre absence?

Après avoir examiné vos besoins à court et à long terme, vos responsabilités, discuté de vos craintes et des risques potentiels, nous vous recommanderons des moyens de protéger tout ce que vous avez travaillé dur à construire. Cela signifie des solutions d'assurance personnalisées pour les entreprises et les particuliers, intégrées à votre plan financier, qui peuvent réduire les impôts, créer des opportunités pour financer votre retraite et avoir un impact positif sur votre famille, votre entreprise et votre communauté. Nos solutions comprennent:

L'assurance d'entreprise:

  • Amélioration du patrimoine des sociétés holding
  • Sauvegarde de la succession de l'entreprise
  • Financement de l'achat d'actions (pour l'assurance-vie et l'assurance-invalidité)
  • Garantie de prêt
  • Assurance personne clé
  • Dons de charité

Assurance personnelle:

  • Préservation de l'impôt sur les successions
  • Obligation successorale (enrichissement de la succession)
  • Stratégies de conversion des contrats à terme
  • Assurance invalidité
  • Assurance contre les maladies graves
  • Planification de l'égalisation et de la succession
  • Dons de charité

Commençons par protéger ce qui est important pour vous aujourd'hui.

Contactez un conseiller en préservation du patrimoine pour savoir comment protéger votre entreprise ou vos proches.