En fournissant des conseils dans le cadre d’une discussion avec vous, nous prenons le temps de vraiment vous connaître. Nous concevons un portefeuille de placement personnalisé en fonction des facteurs suivants :
- Objectifs stratégiques: quel est le but de votre ou de vos portefeuille(s) de placement?
- Tolérance au risque: quelle est votre capacité à composer avec le risque, tant sur le plan financier que sur le plan émotif?
- Exigences relatives de rendement: dans les limites de votre tolérance au risque, quel est le taux de rendement approprié qui saura satisfaire vos objectifs en matière de placements au fil du temps?
- Horizon temporel: quel est l’échéancier de vos divers objectifs financiers, et votre stratégie de placement est-elle conçue pour atteindre ces objectifs?
- Exigences relatives aux liquidités: avez-vous des besoins précis en flux de trésorerie à court et à moyen terme?
- Revenu: votre portefeuille répond-il à vos exigences relatives au soutien des frais de subsistance?
- D'autres paramètres sont-ils importants pour vous? Qu’il s’agisse de complications fiscales, de problèmes juridiques et réglementaires ou d’exigences relatives au contenu du portefeuille, nous nous efforcerons de comprendre vos besoins uniques et d’adapter vos placements en conséquence.
Nos gestionnaires de portefeuille ont un accès direct à une équipe de gestion de placements complète et diversifiée à l’interne, ainsi qu’à une panoplie de solutions de placement offertes par des tiers et à l’interne. Épaulés par nos planificateurs financiers, nos gestionnaires de portefeuille s’inspirent de votre vision de l’avenir, répondent à vos questions et expliquent les choses de façon claire afin que vous vous sentiez en confiance relativement à votre bien-être financier. Nous sommes là pour vous offrir une tranquillité d’esprit en sachant que votre patrimoine est géré de manière responsable, efficace et fructueuse.