Vous disposerez de toutes les ressources d’un planificateur financier, d’un gestionnaire de portefeuille et des équipes de spécialistes pour superviser l’ensemble du bien-être financier de votre famille

Nos plans financiers personnalisés sont conçus pour les familles et les propriétaires d’entreprise. Ils évoluent avec vous à travers toutes les étapes de la vie et vous permettent de relever les défis que vous y rencontrez. Nous fournissons des conseils sur tous les sujets, de la préservation et de la croissance du patrimoine à la planification et à la préparation des impôts, en passant par la gestion des placements, l’examen des polices d’assurance et des rentes, la planification de la succession et de la retraite, les stratégies testamentaires et successorales, et plus encore. 

Nos gestionnaires de portefeuille adoptent une approche de la gestion de votre patrimoine fondée sur la relation. En apprenant à connaître vos objectifs immédiats et à long terme, ainsi que votre appétit pour le risque, votre horizon temporel et bien d'autres choses encore, ils élaboreront un portefeuille personnalisé qui vous conviendra parfaitement et seront un interlocuteur de confiance à toutes les étapes de votre vie.

Que votre objectif soit la protection du revenu de votre famille, la poursuite des activités de votre entreprise ou la préservation, la croissance ou la diversification du capital que vous avez durement gagné, la gestion des risques est un élément essentiel d'une stratégie patrimoniale coordonnée. Avec l'aide de nos conseillers en préservation du patrimoine, votre plan financier tiendra compte de vos besoins, de vos responsabilités et des risques potentiels, et sera intégré à une stratégie d'assurance personnalisée pour protéger votre famille, votre entreprise et votre patrimoine.

Pour les familles et les propriétaires d’entreprises qui souhaitent s’impliquer dans un service de conciergerie financière, notre équipe de gestion de patrimoine est spécialisée dans la supervision et la gestion de l’ensemble de votre situation financière multigénérationnelle. De la gestion des placements et de la planification successorale, à la planification financière et fiscale avancée, en passant par le soutien au mode de vie, nous offrons une perspective à 360° sur la richesse, le bien-être et la tranquillité d’esprit de votre famille.