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  4. Stratégie multigestionnaire

Des sociétés choisies en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs de nos clients 

Selon nous, le succès d’un gestionnaire repose sur les facteurs suivants :

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Organisation

Organisation stable ayant fait ses preuves en tant que gestionnaire de placements et en tant qu’entreprise (croissance constante des actifs et personnel suffisant pour soutenir la croissance).
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Personnel

Professionnels des placements chevronnés ayant un bon bilan. La société doit avoir un plan de relève et une structure de rémunération incitative alignée sur l’intérêt des clients.
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Processus

Philosophie de placement bien définie et différenciée; processus de recherche et de sélection exclusif compatible avec les objectifs de placement.
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Construction de portefeuille

Mesures de contrôle des risques mises en place pour limiter l’exposition aux titres et aux secteurs individuels; stratégies de négociation efficaces.

La construction de votre portefeuille tient compte de ce qui suit :

  • Style des gestionnaires (croissance/valeur, grandes/petites capitalisations)
  • Gestion active ou passive
  • Nombre de gestionnaires (analyse coût-avantage)
  • Plateforme (gestion directe, fonds Prospérité, FNB)
  • Établissement de fourchettes et d’une fréquence de rééquilibrage
  • Type de gestionnaires (fonds équilibrés ou spécialisés)

Nous construisons le portefeuille en fonction de la composition de votre actif à l’aide d’une approche multigestionnaire.

Communiquez avec nous pour en savoir plus.

Nos stratégies de placement conviennent à un large éventail de niveaux de patrimoine. Nous tenons compte de votre âge, de votre patrimoine, de la complexité de votre situation, etc. À partir de là, nous sommes en mesure de vous proposer les services d’un conseiller les mieux adaptés à votre situation.