Fonds équilibrés ou de titres à revenu fixe
Leon Frazer Bond Fund
- Portefeuille de titres à revenu fixe de base qui vise à protéger le capital tout en générant un revenu
- Investit principalement dans des obligations gouvernementales et de sociétés
- Distributions trimestrielles
CWB McLean & Partners Diversified Fixed Income Pool
- Accent mis sur un faible risque lié au capital et la génération d’un revenu
- Stratégie qui investit dans des obligations gouvernementales, des titres de créance de sociétés, des obligations étrangères et des actions privilégiées
- Distributions trimestrielles
CWB McLean & Partners Tactical Monthly Income
- Stratégie axée sur le revenu
- Investit dans un large éventail de catégories d’actions et de titres à revenu fixe, notamment les placements non traditionnels (immobilier, infrastructure mondiale, titres de créance privés)
- Disponible en dollars canadiens ou en dollars américains
- Distributions mensuelles
CWB McLean & Partners Global Balanced Pool
- Portefeuille diversifié d’actions et de titres à revenu fixe mondiaux
- « Fonds de fonds » efficace
- Distributions trimestrielles
Fonds d’actions
Leon Frazer Canadian Dividend Fund
- Portefeuille géré activement qui investit dans 30 à 35 titres à dividendes canadiens
- Vise une croissance du revenu supérieure à l’inflation avec une appréciation du capital
- Cible un taux de rendement de 25 % supérieur à celui de l’indice S&P/TSX
- Distributions trimestrielles
CWB McLean & Partners Canadian Equity Pool
- Portefeuille d’actions canadiennes géré activement, qui est constitué de 35 à 45 titres
- Axé sur l’appréciation du capital à long terme
- Peut investir dans des titres canadiens de toutes capitalisations
- Distributions trimestrielles
CWB McLean & Partners U.S. Equity Pool
- Portefeuille d’actions américaines géré activement, qui peut compter jusqu’à 55 titres
- Axé sur l’appréciation du capital à long terme
- Approche avantageuse sur le plan fiscal à l’égard des placements en actions américaines
- Disponible en dollars canadiens ou en dollars américains
- Distributions trimestrielles
CWB McLean & Partners International Equity Pool
- Portefeuille géré activement qui investit dans un maximum de 60 actions à l’extérieur de l’Amérique du Nord
- Axé sur l’appréciation du capital à long terme
- Peut investir dans des actions de toutes capitalisations à l’extérieur de l’Amérique du Nord, y compris les marchés émergents
- Disponible en dollars canadiens ou en dollars américains
- Distributions annuelles
CWB McLean & Partners Global Equity Pool
- « Fonds de fonds » efficace
- Solution tout-en-un optimale qui est davantage exposée aux actions américaines et internationales
- Disponible en dollars canadiens ou en dollars américains
- Distributions trimestrielles
CWB Wealth Small Mid Cap Equity Fund
- Portefeuille géré activement et axé sur les sociétés nord-américaines et l’appréciation du capital
- Généralement constitué de 30 à 40 placements
- Sociétés ayant une capitalisation boursière de 500 M$ à 10 G$ au moment de l’acquisition
- Sociétés américaines principalement, jusqu’à 30 % de sociétés canadiennes et jusqu’à 10 % de sociétés internationales
- Distributions trimestrielles
Stratégies multigestionnaire
JOV Prosperity Canadian Fixed Income
- Portefeuille de titres à revenu fixe géré activement qui vise à générer un revenu tout en préservant le capital
- Investit dans des obligations gouvernementales et de sociétés canadiennes, des hypothèques commerciales de grande qualité et des FNB mondiaux axés sur le revenu. Cette stratégie investit aussi une petite part de l’actif dans des titres à rendement élevé.
- Distributions mensuelles
- Sous-conseillers : GPTD, Addenda Capital, Canso Investment Counsel et Forstrong Global Asset Management
JOV Prosperity Canadian Equity
- Portefeuille d’actions canadiennes géré activement qui vise à générer une appréciation du capital à long terme
- Privilégie les actions à grande capitalisation
- Style axé sur la croissance et la qualité
- Distributions trimestrielles
- Sous-conseillers : CWB Gestion de patrimoine et Guardian Capital
JOV Prosperity U.S. Equity
- Portefeuille d’actions américaines géré activement qui vise à générer une appréciation du capital à long terme
- Privilégie les actions à grande capitalisation
- Style axé sur la croissance et la qualité à un prix raisonnable
- Distributions trimestrielles
- Sous-conseillers : Gestion de placements Mawer, Bristol Gate Capital Partners et MFS Investment Management
JOV Prosperity International Equity
- Portefeuille d’actions internationales géré activement qui vise à générer une appréciation du capital à long terme
- Privilégie les actions à grande capitalisation
- Style axé sur la croissance et la qualité à un prix raisonnable
- Distributions annuelles
- Sous-conseillers : Gestion de placements Mawer et MFS Investment Management
Portefeuilles sur mesure
- CWB Gestion de patrimoine a dressé une liste des principaux gestionnaires de placements canadiens qui ne se limite pas aux gestionnaires de ses fonds Prospérité
- Éventail de styles et de stratégies qui répondent aux besoins de presque tous les investisseurs
Autres solutions de gestion de patrimoine
Placements non traditionnels
- Placements directs avec des gestionnaires spécialisés externes triés sur le volet qui investissent principalement dans des actifs privés
- Les catégories d’actif cibles sont l’immobilier, l’infrastructure et les titres de créance privés
- Diversification et revenu accrus par rapport aux portefeuilles existants d’actions et d’obligations de sociétés ouvertes
Placements distincts personnalisés
- Propriété directe des actions, des obligations et des actions privilégiées
- Possibilité de transferts « en nature »
- Convient aux comptes de grande envergure
Fonds communs CWB Onyx
CWB Onyx Conservative Solution A
- Répartition cible de l’actif : 25 % d’actions et 75 % de titres à revenu fixe
- Investit principalement dans des actions canadiennes, américaines et internationales, des titres de FPI et des instruments de placement similaires
- Distributions trimestrielles
CWB Onyx Balanced Solution A
- Répartition cible de l’actif : 60 % d’actions et 40 % de titres à revenu fixe
- Investit principalement dans des actions canadiennes, américaines et internationales, des titres de FPI et des instruments de placement similaires
- Distributions trimestrielles
CWB Onyx Growth Solution A
- Répartition cible de l’actif : 75 % d’actions et 25 % de titres à revenu fixe
- Investit principalement dans des actions canadiennes, américaines et internationales, des titres de FPI et des instruments de placement similaires
- Distributions trimestrielles
CWB Onyx Diversified Income Fund A
- Investit principalement dans des titres à revenu fixe émis ou garantis par des gouvernements ou des sociétés du monde entier
- Peut comprendre des placements dans des débentures convertibles, des titres de créance de sociétés hors catégorie investissement, des obligations de marchés émergents et des actions privilégiées
- Jusqu’à 30 % de l’actif peut être investi dans des titres étrangers
- Distributions trimestrielles
CWB Onyx Canadian Equity Fund A
- Investit principalement dans un groupe diversifié d’actions canadiennes, de titres de FPI et d’instruments de placement similaires
- Répartition cible de l’actif : 98 % d’actions et 2 % de titres à revenu fixe
- Le Fonds n’investit pas dans des titres étrangers
- Distributions trimestrielles
CWB Onyx Global Equity Fund A
- Investit dans un groupe diversifié d’actions américaines et internationales, de titres de FPI et d’instruments de placement similaires
- Répartition cible de l’actif : 98 % d’actions et 2 % de titres à revenu fixe
- Jusqu’à 100 % de l’actif du fonds peut être investi dans des titres étrangers; les placements en devises du fonds peuvent être gérés activement
- Distributions trimestrielles