CWB Gestion de patrimoine gère plus de 500 millions de dollars d'actifs pour le compte de plus de 40 fondations, fonds de dotation et organismes à but non lucratif dans tous les secteurs, y compris l'éducation, les organismes de bienfaisance et les beaux-arts, dont la taille varie de moins de 1 million de dollars à plus de 100 millions de dollars.
Communication et rapports personnalisés destinés aux clients
Nous comprenons que votre organisation a des besoins uniques en ce qui concerne la gestion de vos investissements. L'un des avantages d'être un client institutionnel de CWB Wealth est la transparence que nous vous offrons grâce à des communications personnalisées sur votre portefeuille de placements. Nous développons des rapports personnalisés dans les différents formats que vous pouvez exiger, et offrons les rapports supplémentaires:
Collaborer avec vous
Notre rôle consiste à investir judicieusement votre argent. Nous proposons également des services supplémentaires, notamment des séances d'apprentissage sur les principes de base de l'investissement, ainsi que la rédaction et la révision des directives de la politique d'investissement. Notre vaste expérience offre des perspectives différentes sur les défis de gouvernance auxquels les organisations sont confrontées. Nous partageons les meilleures pratiques du secteur et pouvons également servir de caisse de résonance pour les opinions du marché des investissements.