
Stratégies de placement et communications personnalisées
Conscients que votre organisation a des besoins uniques en matière de gestion de placements, nous offrons des communications transparentes et personnalisées et adaptons nos rapports en fonction des exigences que vous pouvez avoir.
Nous gérons plus de 600 millions de dollars d’actifs pour le compte de plus de 50 fondations*, fonds de dotation et organismes sans but lucratif, dont la taille varie de 1 million de dollars à plus de 100 millions de dollars, dans tous les secteurs, notamment l’éducation, les œuvres de bienfaisance et les beaux-arts.
*En date de mars 2024.
Équipe de conseillers de l'Ouest du Canada
Kevin Dehod, CIM
Président et chef de la direction, CWB Partenaires en gestion de patrimoine
Voir la biographie complèteKevin Dehod, CIM
Président et chef de la direction, CWB Partenaires en gestion de patrimoine
Linnea McKercher, CFAMD, CFA
Responsable du marché, spécialiste en gestion de patrimoine, gestionnaire de portefeuille
Voir la biographie complèteLinnea McKercher, CFAMD, CFA
Responsable du marché, spécialiste en gestion de patrimoine, gestionnaire de portefeuille
Équipe de conseillers de l'Est du Canada
Steven Belchetz, CFAMD, MBA, BA
Responsable du marché, spécialiste en gestion de patrimoine, gestionnaire de portefeuille
Voir la biographie complèteSteven Belchetz, CFAMD, MBA, BA
Responsable du marché, spécialiste en gestion de patrimoine, gestionnaire de portefeuille
Samuel Chinniah, CFPMD, RFP, CIM, FCSI, TEP, B. Sc.
Conseiller principal, Bureau de gestion de patrimoine familial, planificateur financier et gestionnaire de portefeuille adjoint
Voir la biographie complèteSamuel Chinniah, CFPMD, RFP, CIM, FCSI, TEP, B. Sc.
Conseiller principal, Bureau de gestion de patrimoine familial, planificateur financier et gestionnaire de portefeuille adjoint