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L'avenir des organisations et des bureaux de gestion de patrimoine familial canadiens est entre bonnes mains

Nos relations à long terme avec les clients institutionnels sont fondées sur l’harmonisation de la vision, la transparence et le partenariat.

Stratégies de placement et communications personnalisées

Conscients que votre organisation a des besoins uniques en matière de gestion de placements, nous offrons des communications transparentes et personnalisées et adaptons nos rapports en fonction des exigences que vous pouvez avoir.

Nous gérons plus de 600 millions de dollars d’actifs pour le compte de plus de 50 fondations*, fonds de dotation et organismes sans but lucratif, dont la taille varie de 1 million de dollars à plus de 100 millions de dollars, dans tous les secteurs, notamment l’éducation, les œuvres de bienfaisance et les beaux-arts.

*En date de mars 2024.

Équipe de conseillers de l'Ouest du Canada

Kevin Dehod, CIM

Président et chef de la direction, CWB Partenaires en gestion de patrimoine

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Kevin Dehod, CIM

Président et chef de la direction, CWB Partenaires en gestion de patrimoine

Linnea McKercher, CFAMD, CFA

Responsable du marché, spécialiste en gestion de patrimoine, gestionnaire de portefeuille

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Linnea McKercher, CFAMD, CFA

Responsable du marché, spécialiste en gestion de patrimoine, gestionnaire de portefeuille

Équipe de conseillers de l'Est du Canada

Steven Belchetz, CFAMD, MBA, BA

Responsable du marché, spécialiste en gestion de patrimoine, gestionnaire de portefeuille

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Steven Belchetz, CFAMD, MBA, BA

Responsable du marché, spécialiste en gestion de patrimoine, gestionnaire de portefeuille

Samuel Chinniah, CFPMD, RFP, CIM, FCSI, TEP, B. Sc.

Conseiller principal, Bureau de gestion de patrimoine familial, planificateur financier et gestionnaire de portefeuille adjoint

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Samuel Chinniah, CFPMD, RFP, CIM, FCSI, TEP, B. Sc.

Conseiller principal, Bureau de gestion de patrimoine familial, planificateur financier et gestionnaire de portefeuille adjoint

Pour en savoir plus, communiquez avec un gestionnaire de portefeuille institutionnel.