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  2. CWB Partenaires en gestion de patrimoine

Plus de 23 ans passés à aider les familles à vivre pleinement leur vie .

Les débuts de CWB Partenaires en gestion de patrimoine ont été inspirés par quatre fondateurs qui travaillaient dans de grandes sociétés d'investissement, où ils avaient l'impression que les objectifs de l'entreprise passaient avant les intérêts des clients. Ils savaient qu'il existait une meilleure solution. Le 23 juin 1999, Brent McLean et trois autres personnes se sont lancés dans la création d'une société de gestion de patrimoine qui place résolument le client au centre de ses préoccupations. Leur vision était de créer la société de gestion de patrimoine la plus respectée au Canada. Deux des fondateurs, Kevin Dehod et Russ MacKay, sont toujours actifs dans l'entreprise aujourd'hui.

Basée à Calgary, en Alberta, CWB Partenaires en gestion de patrimoine offre un service de gestion de placements spécialisé, qui permet une plus grande souplesse pour les comptes des clients. Nous élaborons des stratégies de placement personnalisées pour les particuliers et les familles fortunés, les institutions, les fondations et les organismes sans but lucratif, et nous avons plus de 2 milliards de dollars d'actifs sous gestion et sous administration.

Étant donné que CWB Partenaires en gestion de patrimoine est notre seule boutique de l'OCRCVM1, il y a certaines circonstances où notre plateforme flexible peut ajouter de la valeur pour nos clients :

  1. Position(s) de base: lorsque les clients ont des avoirs concentrés dans une seule action, nos gestionnaires de portefeuille CWB Partenaires en gestion de patrimoine sont en mesure de conseiller et d'exécuter des stratégies pour gérer correctement la position.

  2. Consolidation de portefeuilles existants: lorsque les clients ont des portefeuilles existants d'actions, d'obligations, de FNB, de fonds privés et publics et de sociétés en commandite, et que la consolidation et la gestion continue du portefeuille sont nécessaires.

  3. Flexibilité avec des comptes gérés et non gérés: lorsque les clients souhaitent avoir une stratégie de portefeuille plus flexible qui comprend des solutions gérées offertes par CWB Gestion de patrimoine, ainsi que des comptes autogérés non gérés, mais sous un œil attentif.

 

1 CWB Partenaires en gestion de patrimoine est réglementé par l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), ce qui lui permet d'offrir des services de placement spécialisés.

Notre parcours avec CWB Groupe financier

Notre aventure avec CWB Groupe financier (CWB) a commencé en mai 2013. CWB était convaincue que l'ajout de CWB Partenaires en gestion de patrimoine à sa plateforme de gestion de patrimoine en pleine croissance améliorerait les relations avec ses clients. Faire partie de CWB nous a permis d'élargir les offres de services financiers que nous proposons à nos clients. Dès le départ, nous avons constaté l'alignement de nos cultures et valeurs d'entreprise, ainsi qu'une approche similaire de l'établissement de relations avec les clients. CWB a une approche entrepreneuriale des services qu'elle offre à ses clients, ce tissu entrepreneurial nous est familier.

Avec la vision de construire une branche de gestion de patrimoine de premier plan, CWB Groupe financier a lancé CWB Gestion de patrimoine en février 2016. En tant que fière filiale CWB Gestion de patrimoine, nous tirons parti de l'étendue de l'expérience, des connaissances et du soutien de chacun pour offrir les meilleures solutions à nos clients. Notre synergie avec CWB Gestion de patrimoine a également apporté force et profondeur dans les domaines des opérations, de la recherche, de la technologie et de la gestion, afin que nous puissions continuer à nous concentrer uniquement sur nos clients et sur la façon dont nous pouvons continuer à améliorer leur vie.

Pour en savoir plus sur notre unité et notre partenariat avec la CWB, regardez Le film de notre histoire ci-dessous.

Stratégies d'investissement

Nous élaborons des stratégies individualisées à partir d'un éventail de solutions globales fondées sur l'analyse fondamentale.

L'engagement inébranlable de notre équipe à faire passer nos clients en premier demeure une valeur constante.

Pour contacter l'équipe de CWB Partenaires en gestion de patrimoine, veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

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CWB Partenaires en gestion de patrimoine ltée (CWB PGP) fournit des recherches et des conseils indépendants à ses clients sur la base d'une rémunération à l'acte. La société ne se livre à aucune activité de banque d'investissement, de souscription, de conseil ou de services financiers pour le compte de sociétés. Les rapports de recherche de CWB PGP ont pour seul but de gérer les portefeuilles des clients sur une base gérée et non gérée. Les opinions exprimées dans ce rapport sont celles de l'auteur et ne représentent pas nécessairement celles de CWB PGP. Les informations contenues dans ce rapport ont été obtenues de sources jugées fiables, mais nous ne pouvons pas garantir qu'elles sont exactes ou complètes. Ce site Web ne doit pas être considéré comme un conseil, ni comme une sollicitation. Veuillez demander l'avis d'un gestionnaire de portefeuille ou d'un conseiller en placement enregistré afin de déterminer ce qui convient le mieux à vos besoins d'investissement personnels. CWB PGP est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.

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Vous pouvez joindre CWB Partenaires en gestion de patrimoine par courriel à l'adresse [email protected] ou par téléphone au (403) 234-0005, sans frais au +1 (888) 665-0005.
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