Nous voulons dépasser vos objectifs, sachant que lorsque vous vous épanouissez, c’est le cas pour nous aussi.

Nous allons au-delà des conseils en placement standard. Notre équipe de services-conseils en gestion de patrimoine approfondit ses connaissances pour comprendre toutes les subtilités de votre situation financière unique et holistique, ainsi que de vos objectifs de vie. Nous élaborons ensuite une stratégie de gestion de patrimoine coordonnée qui englobe les placements, les solutions d’assurance, l’efficacité fiscale, la planification de la retraite, les dons de charité efficaces, la planification testamentaire et successorale, et plus encore.

CWB Gestion de patrimoine, qui exerce ses activités depuis 1939, est l’un des gestionnaires de portefeuille les plus anciens au Canada. Notre équipe de gestion de portefeuille indépendante à l’interne détient plus de 200 ans d’expérience à travers de multiples cycles économiques, et nos portefeuilles reflètent notre pensée non conventionnelle. Nous nous concentrons sur le risque et le rendement, et non sur l’indice de référence.

Les organisations les plus performantes placent l’implication des employés au cœur de leur stratégie d’entreprise. Nous offrons une panoplie de ressources visant à améliorer la santé financière et le bien-être général des membres de votre équipe, tout cela dans le but d’augmenter les chances de réussite de votre entreprise. Ces ressources comprennent un service d’accompagnement individuel, des webinaires d’éducation sur le secteur financier, une plateforme numérique libre-service et un programme d’épargne collectif conçu pour aider vos employés à investir dans leur avenir financier.

Par le biais de notre partenaire Conseillers T.E. Services de gestion de patrimoine offert aux Autochtones, nos professionnels fournissent des conseils, du soutien, une éducation et une collaboration efficace, tout en mettant l’accent sur l’établissement de relations à long terme avec les communautés autochtones à travers le Canada. Riche d’une histoire de plus de 20 ans, notre équipe offre des services éprouvés de gestion de fonds de fiducie qui comprennent une collaboration avec les fiduciaires communautaires et de société pour établir les priorités, mettre en œuvre des stratégies de placement et assurer la prospérité au fil des générations.

CWB Partenaires en gestion de patrimoine est une société enregistrée par le biais d’une plateforme réglementaire* distincte qui permet à nos gestionnaires de portefeuille d’offrir une plus grande flexibilité et des services d’investissement spécialisés à nos clients. 

* CWB Partenaires en gestion de patrimoine est une société enregistrée par le biais de la plateforme de l’OCRCVM (Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières).