Nous vous attendions!

Le nom a changé, mais les mêmes personnes, les mêmes valeurs et les mêmes services que vous avez appris à connaître et auxquels vous faites confiance sont toujours là.

Si vous êtes habitué à voir les noms de nos anciennes sociétés, vous vous demandez peut-être si vous êtes au bon endroit. Rassurez-vous, vous l’êtes bel et bien!

Depuis le 25 octobre dernier, nos cinq sociétés de services de gestion de patrimoine – CWB Gestion de patrimoine (initialement Adroit Investment Management), Conseillers T.E., Doherty & Bryant Financial Strategists et Leon Frazer & Associés – sont regroupées sous l’appellation CWB Gestion de patrimoine. La société de Calgary CWB McLean & Partners, qui offre des services de gestion de placements spécialisés et qui est réglementée par l’OCRCVM, demeure pour sa part distincte et exerce maintenant ses activités sous le nom de CWB Partenaires en gestion de patrimoine.

Chacune de ces sociétés est fière de son histoire. Aux côtés de CWB Groupe financier (CWB), elles partagent un héritage d’excellence en matière de service à la clientèle, et nous nous engageons à honorer et à perpétuer l’œuvre de nos fondateurs, tout en progressant ensemble sous une identité commune.

Afin de concrétiser cet engagement, nous avons fait appel aux fondateurs et aux bâtisseurs de nos sociétés de gestion de patrimoine privées et leur avons demandé de nous parler de leurs visions fondatrices. Or, c’est inspirés par leur savoir-faire et leur passion que nous avons créé un petit film qui leur rend hommage, voire qui témoigne de l’esprit d’entreprise qui nous anime toujours et qui continuera de nous guider dans tout ce que nous accomplirons.

Ce qui a défini notre passé définira notre avenir : professionnalisme, expertise et relations personnelles privilégiées fondées sur des liens de confiance durables. Nous chérissons la relation qui nous lie à vous et à votre famille, et nous tenons à vous assurer que votre bien-être est toujours primordial pour nous et que nous continuerons de penser à votre succès avant tout.

Comme pour nos fondateurs, servir les meilleurs intérêts des entreprises et des familles de clients intergénérationnel

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous.